2022年中國磷酸二胺產能、產量、進出口及價格走勢分析 原文標題:2021年中國磷酸二銨市場供需現狀分析,化肥行業產能過剩問題得到緩解「圖」一、磷肥的分類與特徵根據肥料所含營養...  化肥複合肥價格

2023-11-21

來源:雪球App,作者: 華經情報網,(https://xueqiu.com/1973934190/225456334)

原文標題:2021年中國磷酸二銨市場供需現狀分析,化肥行業產能過剩問題得到緩解「圖」

一、磷肥的分類與特徵

根據肥料所含營養元素(氮、磷、鉀)的數量可以分為單質肥、二元複合肥和三元複合肥,常見磷肥有磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、普鈣(過磷酸鈣)、重鈣(重過磷酸鈣)等。磷酸二銨又稱磷酸氫二銨,,是一種廣泛適用於蔬菜、水果、水稻和小麥的高效肥料。

各類磷肥的分類及特徵

資料來源:公開資料整理

二、春耕備耕相關支持政策

2020年,為保障春耕化肥和國內鉀肥供應以及災后應急化肥需要,國家發改委、財政部提前謀划,就在原國家化肥淡季商業儲備的基礎上,優化建立了國家化肥商業儲備制度,春耕肥、鉀肥和救災肥3項儲備,每年合計儲備近1000萬噸。2022年2月起,春耕逐步開展,農資需求進入旺季,在我國疫情防控形勢嚴峻複雜的背景下,國家層面持續高度重視農資保供工作。

國家層面出台多項政策支持春耕備耕

資料來源:國家各部位部門官網,華經產業研究院整理

三、中國磷酸二胺市場現狀分析

1、產能產量

自我國2007年實現了磷肥國產替代后,化肥行業實際投資、新開工項目和新增產能繼續迅速增加,導致我國化肥產能過剩問題日漸嚴重,2009、2010年化肥企業虧損比例曾達到20%。2019年我國磷肥規模以上企業155家,較2018年減少了34家;複合肥規模以上企業864家,較2015年減少了164家。行業新增產能從2012年開始持續降低,時落後產能陸續退出,化肥行業的產能過剩情況得到逐步緩解。

2020年1月起以長江環保和「三磷」整治為核心的政策和實施方案相繼出台,特別是長江經濟帶「三磷」專項排查結束后,湖北、貴州、雲南、四川、湖南、重慶、江蘇等7省市的多家磷肥企業存在生態環境問題,磷肥供給出現一定程度減少。據統計,截至2021年我國磷酸二銨產能為2205萬噸/年,相較於2020年降低了10萬噸。

2017-2021年我國磷酸二銨產能情況

資料來源:公開資料整理

產量方面,隨著我國磷酸二銨產能的減少,產量也呈下降態勢,據統計,截至2021年我國磷酸二銨產量為1354萬噸,同比下降4.38%。

2017-2021年我國磷酸二銨產量及增速

資料來源:公開資料整理

2、市場主流磷肥分佈情況

磷酸銨富含植物所需的氮、磷兩種主要元素,具有營養元素含量高、物理性質優良等優點,是一種高濃度複合肥料,簡稱磷銨。磷銨既可直接施用,也能與重鈣、硫銨、硝銨、尿素、鉀肥等化肥混合製成復混肥料,是當前主流磷料。

磷酸銨為最主流磷肥(單位:%)

資料來源:公開資料整理

3、出口情況

我國是磷酸二銨的凈出口國,進口量較小。近年來我國磷酸二胺出口量在600-800萬噸左右,2021年我國磷酸二銨出口量為625.69萬噸,同比增長9.15%,截至2022年1-5月我國磷酸二胺出口量為110.07萬噸,同比下降52.23%。

2015-2022年5月我國磷酸二銨出口量及增速

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

出口額來看,2021年我國磷酸二銨出口總額為33.48億美元,同比增長83.35%,截至2022年1-5月我國磷酸二銨出口總額為8.16億美元,同比下降26.47%,5月份平均出口價格856.6美元/噸,同比上漲63.2%,環比上漲5.0%。

2015-2022年5月我國磷酸二銨出口額及增速

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

從出口國家來看,2021年,我國磷酸二銨全年主要出口印度、巴基斯坦、孟加拉國、泰國、越南、日本等69個國家和地區。其中向印度出口最多,出口量達173.65萬噸,約佔總量的27.79%;其次向巴基斯坦出口86.77萬噸,佔總量的13.87%;第三位向孟加拉國出口62.99萬噸,佔總量的10.07%;此外向泰國出口59.13萬噸,向越南出口43.77萬噸,向日本出口40.89萬噸。

2021年我國磷酸二銨出口目的地出口量分佈(單位:%)

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

從出口企業註冊地來看,主要出口地區有湖北雲南、貴州、北京、上海、福建等地區。其中出口最多的是湖北省,2021年出口量在197.5萬噸;其次雲南省出口量在175.68萬噸;第三位貴州省出口量在109.32萬噸。

2021年我國各省市磷酸二銨出口量Top10

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

4、價格走勢

磷酸二銨市場實現高開高走開局,價格自春節過後一路高歌,打破傳統淡旺季;國際市場受公共衛生事件影響,磷肥生產能力下降,國際市場需求強勁,一方面增加我國二銨出口數量,國內出口量一度連續三個月超過90萬噸,另一方面帶動國內價格,使得二銨平穩度過淡季,價格全年維持強勢。2021年中國磷酸二銨市場成本和2020年相比也在一路上行,主要是受原料合成氨、硫磺、磷礦石等成本影響,主要原料成本均呈上漲趨勢。

2022年2月24日,俄烏衝突爆發,進一步加劇了國際磷肥市場供應偏緊的格局,國際磷肥價格再次大幅上漲。近期,磷礦石及硫磺等原材料成本強勢支撐,國家層面繼續要求保證化肥等農資供應和價格穩定,給農民再次發放農資補貼,加大對農業主產區支持力度。在保供穩價的主基調下,預計短期內國內磷肥價格將繼續平穩運行。

2020-2022年我國磷酸二銨價格走勢

資料來源:公開資料整理

四、磷酸二銨行業競爭格局分析

當前全球領先(基於市值大小)的化肥公司主要來自加拿大、澳大利亞、美國、沙烏地阿拉伯、以色列和印度,這與全球化肥產量分佈具有一致性。

截至2022年2月,市值全球領先的化肥企業top10

資料來源:公開資料整理

近幾年,國家倡導生態農業發展,嚴格把控化肥、農藥使用量,加之有機肥、各種生物菌肥和科學施肥政策的推廣,國內單質磷肥需求總量繼續同比下行:行業新增產能從2012年開始持續降低,同時落後產能陸續退出,化肥行業的產能過剩情況得到逐步緩解。2015、2016年我國合成氨、尿素、磷肥退出產能首次超過新增產能。據統計,截至2021年我國磷酸二銨有效產能為2429萬噸。

截至2021年年底國內磷酸二銨主要生產企業統計

註:數據為名義產能,與實際產能存在差異。

資料來源:公開資料整理

五、磷酸二銨生產工藝分析

磷酸銨同時含有氮、磷元素,重要的磷復肥品種,MAP主要用於生產磷復肥,DAP可直接施用。除用作化肥外,磷酸銨另用作防火劑、阻燃劑、製藥和飼料添加劑,由於濕法磷酸成本較低但雜質較多,肥料級磷酸銨和工業級磷酸銨通常分別以濕法磷酸和熱法磷酸作為原材料。

磷酸二銨是一種高濃度的速效肥料,有效磷含量為42%-46%。生產磷酸銨的化學原理即磷酸(磷礦石與濃硫酸反應)與氨(氣氨及液氨均可)的化學反應。用濃酸磷酸生產磷銨的方法通常被稱為「傳統法」,若磷礦質量較差,則在生產過程中將有大量雜質析出。為了充分利用我國的大量中品位磷礦(P2O5≥26%),四川大學鍾本和教授等於1979年開發了「料漿法」生產磷銨的工藝。料漿法生產以稀磷酸和氨為原料,在氨化反應器中反應生成稀料漿,用蒸汽加熱濃縮成濃料漿,最後通過乾燥製得磷肥成品。料漿法的磷酸銨溶物顆粒細小,能夠較長時間懸浮在水中,更適合作為水溶肥使用。

磷酸二銨生產工藝流程示意

資料來源:公開資料整理

六、肥料及現代農業發展趨勢

近年來我國肥料行業進行供給側改革,通過環保整治和退城入園,逐步清退行業內的過剩產能,通過對供需雙向管控,肥料行業內的產能利用率回升,肥料行業格局已經呈現逐步改善狀態,肥料產品盈利呈現中樞上行。同時,我國氮肥作為煤化工產品,受到能耗和碳排放的雙方制約,新增產能受到管制;而磷銨產品納入國家限制性產能名錄,根據十四五規劃也將嚴格限制新增產能,國內肥料行業供給格局有望持續性優化。

由於地緣政治、疫情、氣候等因素的影響,各國對糧食安全更加重視,農產品價格顯著上行,種植面積擴大,化肥需求增加。世界多數地區化肥產業生產和供應鏈受到不同程度的影響,供給受到一定程度的抑制,區域性供給矛盾進一步顯現。同時,大宗原料產品價格保持高位,導致主要化肥產品價格也呈現出明顯上行,國外肥料價格上行速度和幅度更為明顯,對國內產品價格進一步產生影響。2021年9月《國家發展改革委關於做好今後一段時間國內化肥保供穩價工作的通知》發布,國內化肥「保供穩價」成為今後一段時間國內化肥產業的主要調控方向。海關總署於2021年10月11日發布公告,對必須實施檢驗的進出口商品目錄進行調整,將涉及出口化肥的29個相關商品列入必須實施出口商品檢驗的商品目錄(即法檢目錄)。海關對列入法檢目錄的進出口商品以及法律、行政法規規定須經海關檢驗的其他進出口商品實施檢驗,肥料產品出口受影響。

原文標題:2021年中國磷酸二銨市場供需現狀分析,化肥行業產能過剩問題得到緩解「圖」

華經產業研究院對中國磷酸二銨行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析,最大限度地降低企業投資風險與經營成本,提高企業競爭力;並運用多種數據分析技術,對行業發展趨勢進行預測,以便企業能及時搶佔市場先機;

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